モビルス(4370)がIPO新規上場)承認発表されましたので、事業内容や考察および初値予想などに関する詳細をご紹介させて頂きます。

本日は久しぶりにIPO新規上場承認発表があったと思えば、これまた東証お得意の2社同日発表の2社同日上場です。そしてそれぞれ9月第一号IPOとなるため、8月は4社のみとなることがほぼ確定となりました。

IPO新規上場承認発表2社20217.29

モビルス(4370)に関しては当記事でご紹介させて頂きますが、もう1社のメディア総研(9242)のIPO詳細記事についてはまた後ほど別記事にてご紹介させて頂きます。

モビルス(4370)の上場日は9月2日(木)メディア総研(9242)と2社同日上場、上場市場はIPO市場では人気の高い東証マザーズ市場への上場で、IPO主幹事は久しぶりの登場となるIPO愛好家人気の高い大和証券となっております。大和証券主幹事IPOは6月10日(木)上場のワンダープラネット(4199)以来ですね。

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モビルス(4370)のIPO(新規上場)情報

設立:2011年9月16日
業種:情報・通信業
事業の内容:コンタクトセンター向けSaaSプロダクト(モビシリーズ)などのCXソリューションの提供

モビルス(4370)IPO上場承認

上場市場東証マザーズ
コード4370
名称モビルス
公募株数360,000株
売出し株数741,800株
オーバーアロットメント165,200株
IPO主幹事証券大和証券
IPO引受幹事証券野村證券前受け金不要
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
SMBC日興証券
SBI証券
楽天証券100%完全抽選
静銀ティーエム証券
極東証券
CONNECT(コネクト)委託幹事
auカブコム証券委託幹事
IPO発表日7月29日(木)
上場日9月2日(木)
仮条件決定日8月16日(月)
ブック・ビルディング期間8月18日(水)~8月24日(火)
公開価格決定日8月25日(水)
IPO申し込み期間8月26日(木)~8月31日(火)
時価総額59.0億円
吸収金額13.4億円
想定価格1,060円(106,000円必要)

そして上記をご覧の通りこのモビルス(4370)のIPO主幹事が大和証券となっていることからグループ会社となるCONNECTコネクト)のIPO幹事入り、そしてIPO幹事団(シンジケート)の中には三菱UFJモルガン・スタンレー証券が入っているため、グループ会社となるauカブコム証券のIPO幹事入りがそれぞれ期待できそうです。特にCONNECTコネクト)のIPO幹事入りはほぼ確定でしょうかね。

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モビルス(4370)のIPO(新規上場)事業内容等

モビルス(4370)は主にコンタクトセンターに向けてSaaS(Software as a Service)と呼ばれるクラウド環境下で提供される独自ソリューションの提供と、顧客のROI(Return On Investment、投資収益率)を実現する上で不可欠なコンサルテーションサービス、データ構築サービス及びカスタマイズ開発サービスなどを含むプロフェッショナルサービスを展開しております。

モビルス(4370)IPOソリューション

MOBI AGENT(モビエージェント)

MOBI AGENT(モビエージェント)は大規模チャットセンターにも対応する顧客サポート向け有人チャットシステムで、ウェブやLINEなどのSNSアプリなど様々な顧客チャネルからのチャット問い合わせに対応できます。

MOBI BOT(モビボット)

MOBI BOT(モビボット)はITRの調査で3年連続売上シェアNo.1に選ばれたチャットボットで、直観的な操作で作成できるシナリオ応答や国内外の優れたAIとの連携による自動応答によって顧客サポートの効率化、自動化を実現します。

MOBI VOICE(モビボイス)

MOBI VOICE(モビボイス)は最短5分で電話自動応答サービスを公開できる、まったく新しいボイスボットソリューションで、注文や手続きの一次受付、自由なシナリオ・IVRでの自動音声対応、アウトバウンドコールを簡単、低価格で実現します。

MOBI CAST(モビキャスト)

MOBI CAST(モビキャスト)は年代、性別などの顧客情報やアンケート情報に基づいてLINEユーザーにテキストやスタンプ、画像・動画などのリッチコンテンツを送ることのできるLINEセグメント配信システムです。

Visual IVR(ビジュアルIVR)

Visual IVR(ビジュアルIVR)は、電話、Webチャット、LINE、チャットボット、ボイスボット(電話自動応答)など、複数ある問い合わせチャネルを一覧で表示、お客さまの目的や受電状況に応じて最適な窓口へ誘導できるシステムです。

モビルス(4370)IPO主要KPIの推移

【手取金の使途】
手取概算額368,600千円及び第三者割当増資の手取概算額上限174,112千円については、①当社SaaSプロダクトのバージョンアップ(新規機能追加等)のソフトウエア投資に394,712千円(2022年8月期312,000千円、2023年8月期82,712千円)、②借入金返済に148,000千円(2022年8月期48,000千円、2023年8月期100,000千円)に充当する予定であります。
なお、具体的な資金需要の発生及び充当までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
(モビルスのIPO目論見書より一部抜粋)

モビルス(4370)のIPO初値予想主観及びIPO参加スタンス

モビルス(4370)の市場からの吸収金額はIPO想定価格1,060円としてオーバーアロットメント含め13.4億円と規模的に東証マザーズ市場への上場としては小型サイズとなるため荷もたれ感はありません。IPO株数は公募株及び売り出し株合わせて11,018枚と一応万枚超えとなっております。

上述の通りモビルス(4370)の事業内容はコンタクトセンター向けSaaSプロダクト(モビシリーズ)などのCXソリューションの提供ということで、企業のコンタクトセンターや自治体向けに、人工知能(AI)による自動応答とオペレーターによる有人対応がシームレスに切り替え可能なチャットサポートツール「mobi Agent(モビエージェント)」や、AI電話自答応答システム「mobi Voice(モビボイス)」、問い合わせ導線を一元化しガイダンスとフローをビジュアル化する「Visual IVR」をはじめとしたカスタマーサポート支援のソリューション開発を行っています。IPO市場では人気の高いSaaS関連となります。


※上記動画再生時は音が出ますので音量にご注意下さい。

このSaaSプロダクト(モビシリーズ)は大手企業を中心に金融、メーカーから自治体など幅広い業種で利用され、すでに200件以上の導入実績があり、3年連続でチャットボット市場売上シェアNo.1を獲得しています。チャットボットとはAI(人工知能)を活用した「自動会話プログラム」のことを言います。

余談ですが、何度見てもこの「モビルス」という社名が「モビルスーツ」に見えて仕方ありません。記事を書いていてもガンダムばかりが頭に思い浮かびます。同じこと考える方がいるかどうかはわかりませんが、もしいらっしゃるなら間違いなくアラフィフ世代でしょう^^;

株主の中にベンチャーキャピタルの保有株が9社1,417,596株あり、今回のIPO新規上場)に際する売り出しで155,400株放出しますが1,262,196株が残ります。そのうち366,228株には解除価格無しで180日間のロックアップが掛かっていますが、残る895,968株は90日間のロックアップが掛かっているものの公開価格の1.5倍となれば解除され売却可能となります。

ベンチャーキャピタルの保有株が多いものの、今回のモビルス(4370)の募集株の内訳は公募株360,000株に対して売り出し株741,800株と売り出し比率およそ2.0倍しかなく、オーバーアロットメント含めてもオファリング・レシオは22.7%と低めです。事業内容及び公開規模を考えるとひとまずの初値評価はA級評価で問題ないでしょうか。

よってとりあえず現時点での管理人の個人的なこのモビルス(4370)のIPO参加スタンスは全力申し込みで行く予定で考えています。久しぶりに相性抜群の大和証券主幹事案件ということで、ひと昔前なら期待値が上がっていたのですが、チャンス抽選も廃止され、抽選割合も減少したことから、実のところ個人的にはそれほど期待値は上がっていません^^;

それよりも気持ち的にはまずCONNECTコネクト)で当選の二文字を見てみたいとうのが正直なところです。意外と早い段階でご紹介させて頂いていたはずなのですが、管理人はまだ一度も当選したことがありません。大和証券主幹事のときはそこそこ持ち分があるはずなのですけどね。

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<追記>
やはりCONNECTコネクト)がこのモビルス(4370)IPO裏幹事委託幹事)になると公式サイトで正式に発表がありました。大和証券主幹事案件だけに期待できそうですね。

モビルス(4370)のIPO取り扱い決定CONNECT(コネクト)
モビルス(4370)IPOCONNECT(コネクト)

<追記>
auカブコム証券もこのモビルス(4370)IPO裏幹事委託幹事)になると公式サイトで正式に発表がありました。

モビルス(4370)のIPO取り扱い決定auカブコム証券
モビルス(4370)IPOauカブコム証券

モビルス(4370)のIPO(新規上場)業績等

モビルス(4370)のIPO経営指標
モビルス(4370)IPO経営指標

モビルス(4370)のIPO売上高及び経常損益
モビルス(4370)IPO売上高及び経常損益

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