note（5243）IPO上場承認発表と初値予想！メディアプラットフォーム及びメディアSaaSの運営！

note（5243）がIPO（新規上場）承認発表されましたので、事業内容や考察および初値予想などに関する詳細をご紹介させて頂きます。昨日（11月17日）IPO新規上場承認発表があった5社のうちの2社目となります。

当記事はnote（5243）のIPO詳細記事となりますが、残り4社のうちの1社のアイズ（5242）のIPO詳細についてはすでに下記記事にてご紹介させて頂いており、残る3社のサンクゼール（2937）とコーチ・エィ（9339）とjig.jp（5244）のIPO詳細についてはまた後ほど別記事にて1社づつご紹介させて頂きます。記事が出来上がりましたら上記社名テキスト部にもそれぞれリンク致します。

note（5243）の上場日は2022年12月21日（水）で、アイズ（5242）とサンクゼール（2937）と3社同日上場、上場市場はIPO市場では人気の高い東証グロース市場への上場で、IPO主幹事もIPO愛好家人気の高い大和証券となっております。

詳細や口座開設はコチラ ⇒ 大和証券公式サイト

note（5243）のIPO（新規上場）情報

設立：2011年12月8日
業種：情報・通信業
事業の内容：CtoCメディアプラットフォーム「note」、メディアSaaS「note pro」の運営

そしてこのnote（5243）のIPO主幹事は大和証券となっていることから、グループ会社となる大和コネクト証券、平幹事の中には三菱UFJモルガン・スタンレー証券が入っていることから、グループ会社となるauカブコム証券がそれぞれIPO委託幹事（裏幹事）となる可能性が高いです。

詳細や口座開設はコチラ ⇒ 大和コネクト証券公式サイト

詳細や口座開設はコチラ ⇒ auカブコム証券公式サイト

※当ブログ限定タイアップキャンペーン開催中！

note（5243）のIPO（新規上場）事業内容等

note（5243）はクリエイターが文章やマンガ、写真、音声、動画等のコンテンツを自由に投稿・販売することができ、ユーザーはそのコンテンツを楽しんで応援・購読できるメディアプラットフォーム「note」及び企業が自社サイトとして情報を発信できる機能を拡充したメディアSaaS「note pro」の運営を行っています。

※上記動画再生時は音が出ますので音量にご注意下さい。

【手取金の使途】
手取概算額47百万円及び第三者割当増資の手取概算額上限56百万円については、①広告宣伝費として2023年11月期に23百万円、②長期借入金の返済として2024年11月期に80百万円に充当する予定であります。
なお、上記使途以外の残額は、事業拡大のための運転資金に充当する方針ですが、現時点で具体化している事項はありません。具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品にて運用する予定です。
（noteのIPO目論見書より一部抜粋）

note（5243）のIPO初値予想主観及びIPO参加スタンス

note（5243）の市場からの吸収金額はIPO想定価格300円としてオーバーアロットメント含め4.4億円と規模的に東証グロース市場への上場としては小型サイズとなり、荷もたれ感はありません。IPO株数は低位株となることから公募株及び売り出し株合わせて12,793枚と万枚超えで比較的多めにあります。

上述の通りnote（5243）の事業内容はCtoCメディアプラットフォーム「note」、メディアSaaS「note pro」の運営ということで、テキスト、画像、つぶやき、音声、動画の5種類の記事をパソコンやスマートフォンで作成して投稿できるメディアプラットフォーム「note」及び企業が自社サイトとして情報を発信できる機能を拡充したメディアSaaS「note pro」を提供しています。

個人のクリエイターが任意の価格を設定してコンテンツを販売できる「CtoC×課金」のビジネスモデルにより、ブログやネットメディア、電子新聞・電子書籍等他のメディアと比べてもユニークなポジショニングを形成しており、様々なジャンルの著名人や法人及び公共機関（学校、自治体、中央省庁・独立行政法人）などが利用しています。

note（5243）の株主の中にはベンチャーキャピタル（投資ファンド）の保有株が10社5,986,100株あり、今回のIPO（新規上場）に際する売り出しで889,300株放出するものの、まだ5,096,800株が残ります。90日間のロックアップが掛かっていますが、公開価格の1.5倍となれば解除され売却可能となります。

またもや最近流行りの売上拡大、赤字も拡大の小型グロース株です。詳細な上場審査的なものは存じませんが、今年（2022年）4月の市場再編以降、明らかに甘くなっているような気がします。公開価格安過ぎる問題よりもこっちの方が相当問題なような気がしますが、愚痴はまたの機会に致します＾＾；

note（5243）の知名度は高く、セクターは人気の情報・通信業、個人投資家の買いやすい低単価設定で、公開規模もIPO想定価格（300円）ベースで4.4億円と荷もたれ感はありません。ベンチャーキャピタル（投資ファンド）の保有株が多くあるものの、1.5倍までは売却不可となるため、逆に1.5倍までは個人投資家の買いだけでも十分上昇の余地があり、初値は公開価格の1.5倍を意識した展開となりそうです。初値評価はC級評価と言ったところでしょうか。

内容はさておき、さすがにこの規模で公募割れするイメージは湧かないため、現時点での管理人の個人的なこのnote（5243）のIPO参加スタンスは参加の方向で行く予定です。IPO株数も比較的多くあることから、当選報告は多そうですね。

note（5243）のIPO（新規上場）業績等

note（5243）のIPO経営指標

note（5243）のIPO売上高及び経常損失