トヨクモ（4058）がIPO（新規上場）承認発表されましたので、事業内容や考察および初値予想などに関する詳細をご紹介させて頂きます。昨日は2社のIPO新規上場承認発表がありました。もう1社のグラフィコ（4930）についてはすでに記事を書いております。
グラフィコ（4930）がIPO（新規上場）承認発表されましたので、事業内容や考察および初値予想などに関する詳細をご紹介させて頂きます。本日は2社のIPO新規上場承認発表がありました。もう1社のトヨクモ（4058）について …
トヨクモ（4058）の上場日は9月24日（木）でグラフィコ（4930）と2社同日上場、上場市場はIPO市場では人気の高い東証マザーズ市場への上場で、IPO主幹事はIPO抽選割合改悪（10%→1%）となり、悪い意味で注目度が高まっているいちよし証券となっております。IPO抽選派の中では今一番いらない証券会社ではないでしょうか。少なくとも管理人はそう思っています。
まぐまぐ（4059）がIPO上場承認発表され、上場日が9月24日（木）となっているため、9月24日（木）は3社同日上場となりました。
トヨクモ（4058）のIPO（新規上場）情報
設立：2010年8月2日
業種：情報・通信業
事業の内容：法人向けクラウドサービス事業（安否確認サービス及びkintone連携サービスの開発・販売）
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| コード | 4058 |
| 名称 | トヨクモ |
| 公募株数 | 300,000株 |
| 売出し株数 | 200,000株 |
| オーバーアロットメント | 50,000株 |
| IPO主幹事証券 | いちよし証券（1%完全抽選） |
| IPO引受幹事証券 | 大和証券 SMBC日興証券 岩井コスモ証券 SBI証券 極東証券 東洋証券 マネックス証券（100%完全抽選） |
| IPO発表日 | 8月19日（水） |
| 上場日 | 9月24日（木） |
| 仮条件決定日 | 9月2日（水） |
| ブック・ビルディング期間 | 9月4日（金）～9月10日（木） |
| 公開価格決定日 | 9月11日（金） |
| IPO申し込み期間 | 9月14日（月）～9月17日（木） |
| 時価総額 | 90.0億円 |
| 吸収金額 | 9.9億円 |
| 想定価格 | 1,800円（180,000円必要） |
トヨクモ（4058）のIPO（新規上場）事業内容等
トヨクモ（4058）は法人向けクラウドサービスの開発・販売を行っており、簡単な操作、シンプルな機能と分かりやすいデザインで、日常的にパソコンやスマートフォンを利用していないIT初心者の方にも安心して利用できるサービスの提供を目指しております。
事業は「法人向けクラウドサービス事業」の単一のセグメントであり、緊急時に簡単に情報共有できるように設計したシンプルなクラウドサービス「安否確認サービス」の開発・販売、サイボウズ株式会社の提供する業務アプリケーション構築サービス「kintone」と連携し、より便利に利用するためのクラウドサービス「kintone連携サービス」の開発・販売の2つのサービスにおいて事業を展開しております。
安否確認サービスは災害時に従業員等の安否確認を携帯電話、スマートフォンやパソコンで行うクラウドサービスです。災害発生時の被害状況を正確に把握し、従業員等への指示を迅速に行うための機能を備えております。
また、社内ネットワークの障害時の緊急連絡用としても活用できるサービスになっております。
サイボウズ株式会社の提供するkintoneは売上管理や顧客管理など、業務に必要なアプリケーションを作成できるクラウドサービスです。利用者にとってアプリケーションの設計や各種運用設定にプログラミングの必要はなく、マウス操作のみで利用できます。
【手取金の使途】
手取概算額483,800千円及び第三者割当増資の手取概算額上限82,500千円を合わせた手取概算額合計上限566,300千円については、1.人材採用費、2.人件費、3.広告宣伝費に充当する予定であります。
なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
（トヨクモのIPO目論見書より一部抜粋）
トヨクモ（4058）のIPO初値予想主観及びIPO参加スタンス
トヨクモ（4058）の市場からの吸収金額はIPO想定価格1,800円としてオーバーアロットメント含め9.9億円と規模的に東証マザーズ市場への上場としては小型サイズとなり、荷もたれ感はありません。
トヨクモ（4058）の事業内容はいわゆるBtoB事業で「安否確認サービス」及び東証一部上場のサイボウズ（4776）が提供する業務アプリ「kintone」と連携した「kintone連携サービス」の開発・販売など法人向けクラウドサービス事業となり、クラウド関連はIPO市場では鉄板の人気業態となります。
2014年3月まではサイボウズスタートアップス株式会社という社名でサイボウズ（4776）の子会社だったようですが、2014年3月に経営陣によるMBO（Management Buyout）で独立。2019年7月にサイボウズスタートアップス株式会社からトヨクモ株式会社に社名変更しております。
有償契約者数も順調に伸ばしており、およそ5年で16倍増となっております。ストック型のビジネスモデルとなることから安定した収益が見込め、契約者が増えると必然的に業績も上がるという図式になります。当面は業績面の不安も少なそうです。
トヨクモ（4058）の株主の中にはベンチャーキャピタルが1社35万株あり、ロックアップ条項はありません。その他上位株主には90日間のロックアップが掛かっていますが、公開価格の1.5倍となれば売却可能となります。
トヨクモ（4058）の上場日は9月24日（木）でグラフィコ（4930）と2社同日上場となりますが、いずれも規模が大きくないため、よほどIPO地合いが崩れることが無ければ問題無さそうです。逆にIPO地合いが今のように活況であれば初値3倍～5倍は堅いところでしょうか。
IPO的には初値高騰間違いなしの鉄板銘柄となりますが、冒頭でも申し上げている通り、トヨクモ（4058）のIPO主幹事はいちよし証券です。通常IPO当選で一番期待度が高くなるはずの主幹事ですが、IPO抽選割合改悪でIPO当選本数は平幹事並みとこれがIPO抽選派にとっては一番やっかいですね。
もちろん管理人の個人的なこのトヨクモ（4058）のIPO参加スタンスは全力申し込みで行きますが、IPO当選期待は主幹事以外となりそうです。ただ主幹事以外という目線で見ても唯一100%完全抽選のマネックス証券も最下位幹事となっているため、望みは薄そうですね。すでに諦めモードです＞＜
トヨクモ（4058）のIPO（新規上場）業績等
トヨクモ（4058）のIPO経営指標
トヨクモ（4058）のIPO売上高及び経常利益
IPO歴10年以上の管理人のIPO当選実績を基にランキング形式でIPOにオススメの証券会社をご紹介させて頂いております。
⇒ IPO投資用オススメ証券会社ランキング
IPO情報はもちろん、下記IPOゲッター公式LINEでしか語れないマル秘情報も配信頻度は多くありませんがたまに配信しています。もちろん1対1のチャットも可能ですよ。
