マルマエ（6264）がPO（公募増資・売出）を発表しました。公募株数は2,000,000株（新株式発行）と700,000株（自己株式の処分）、売出株数は900,000株、OA売出は540,000株で合わせて4,140,000株、主幹事はSMBC日興証券です。当記事では本POの詳細や需給インパクト、株価への影響について随時更新していきます。
マルマエ（6264）のPO基本情報
| PO基本情報 | ||
| 上場市場 | 東証プライム | |
| 証券コード | 6264 | |
| 会社名 | マルマエ | |
| 公募株数 | 2,000,000株（新株式発行） 700,000株（自己株式の処分） |
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| 売出株数 | 900,000株 | |
| OA売出 | 540,000株 | |
| ディスカウント率 | 未定 | |
| PO発表日 | 5月8日（金） | |
| 発行価格決定日 | 5月18日（月）～5月20日（水） | |
| 受渡期日 | 5月26日（火）～5月27日（水） | |
| シンジケートカバー期間 | 5月20日（水）～6月18日（木） | |
| 暫定PO規模 | 103.7億円 | |
| 発表日終値 | 2,505円 | |
| 主幹事 | SMBC日興証券 | |
| 平幹事 | みずほ証券 野村證券 |
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| 委託幹事 | なし | |
需給評価
本件は、公募増資2,000,000株、自己株式の処分700,000株、株式売出し900,000株、最大540,000株のオーバーアロットメントによる売出しを含むPOとなっており、市場放出株数は最大4,140,000株です。5,000,000株未満のため中型POとなり、短期的には需給は中立となる可能性があります。
初動コメント
株価は上値の重い展開が想定されます。
補足
主幹事がSMBC日興証券であることから、一定の需給調整機能が期待されます。
発行価格決定
| 発行価格情報 | ||
| 本日終値 | ||
| 発行価格 | ||
| ディスカウント率 | ||
| 受渡期日 | ||
| シンジケートカバー期間 | ||
受渡日結果
| PO価格情報 | ||
| 発行価格 | ||
| 受渡日始値 | ||
| 始値売却損益 | ||
