マルマエ（6264）PO発表と公募増資・売出情報まとめ

マルマエ（6264）がPO（公募増資・売出）を発表しました。公募株数は2,000,000株（新株式発行）と700,000株（自己株式の処分）、売出株数は900,000株、OA売出は540,000株で合わせて4,140,000株、主幹事はSMBC日興証券です。当記事では本POの詳細や需給インパクト、株価への影響について随時更新していきます。

マルマエ（6264）のPO基本情報

需給評価

本件は、公募増資2,000,000株、自己株式の処分700,000株、株式売出し900,000株、最大540,000株のオーバーアロットメントによる売出しを含むPOとなっており、市場放出株数は最大4,140,000株です。5,000,000株未満のため中型POとなり、短期的には需給は中立となる可能性があります。

資金調達理由

半導体・FPD分野及び消耗品分野への拡大に向けた生産能力増強、KMAC社の株式取得及びKMAC社の運転資金見合いの借入金返済を目的として、本件POを実施します。これにより、中長期的な成長及び収益力の強化を図るとともに、景気変動に伴う需要変動に対応できる財務基盤の確立を目指します。

資金使途

一般募集及び本第三者割当増資の手取概算額合計上限5,849,528,800円について、2028年8月までに2,000,000,000円を精密部品事業の生産設備取得及び生産設備投資に、2028年8月までに1,500,000,000円を機能材料事業の生産設備及び工場改修に、2027年8月までに2,349,528,800円を長期借入金の返済に充当する予定です。

マルマエ（6264）のPO価格決定

調達資金の使途

手取概算額合計上限6,283,112,800円について、2028年8月までに2,000,000,000円を精密部品事業の生産設備取得及び生産設備投資、2028年8月までに1,500,000,000円を機能材料事業の生産設備及び工場改修、2027年8月までに2,783,112,800円を長期借入金の返済に充当予定です。

マルマエ（6264）の受渡日結果

裸持ちでも十分な利益になりましたね。