リンテック（7966）PO発表と公募増資・売出情報まとめ

リンテック（7966）がPO（公募増資・売出）を発表しました。株式売出しは17,095,500株、OA売出は最大2,564,300株、合計で最大19,659,800株です。主幹事はみずほ証券です。

当記事では本POの詳細や需給インパクト、申込期間、売出しの目的について随時更新していきます。

リンテック（7966）のPO基本情報

需給評価

リンテック（7966）の今回のPOは最大市場放出株数は19,659,800株となるため、大型のPOです。短期的には需給悪化要因となる可能性があります。

ただし、リンテック（7966）は本売出しによる需給への影響を緩和する目的も含め、8月24日（月）～8月26日（水）に最大6,910,000株・取得総額300億円を上限とする自己株式取得を実施する予定です。自己株式取得の状況によっては、日本製紙による売出株数17,095,500株およびOA売出株数も減少する可能性があります。

その後、8月24日（月）にToSTNeT-3による自己株式取得を実施し、5,464,400株を29,999,556,000円で取得しました。これに伴い、日本製紙による売出株数は17,095,500株から12,436,600株へ、OA売出は最大2,564,300株から最大1,865,400株へ減少しています。

この結果、最大市場放出株数は19,659,800株から14,302,000株へ縮小しました。発行済株式総数72,488,740株から自己株式6,982,028株を除いた65,506,712株に対する市場放出割合は約21.8％です。

市場放出株数は依然として大型の水準であり、短期的には需給悪化要因となる可能性がありますが、当初計画と比べると需給負担は軽減されています。

資金調達理由

主要株主である日本製紙が資本効率の観点から事業ポートフォリオ及び保有資産を見直す中で、保有するリンテック株式の取扱いについて両社で協議した結果、円滑な売却機会を提供するとともに、リンテック株式の流動性向上と株主層の拡大・拡充を図る手法として株式売出しを実施します。

資金使途

既存株主である日本製紙による株式売出しのため、リンテック（7966）への手取金は発生しません。

リンテック（7966）のPO価格決定

調達資金の使途

既存株主である日本製紙による株式売出しのため、リンテック（7966）への手取金は発生しません。

リンテック（7966）の受渡日結果