スカイマーク(9204)のIPO公募価格が決まり、IPO新規上場)抽選結果も後期抽選型の楽天証券、同じく後期抽選型でIPO委託幹事(裏幹事)となるauカブコム証券以外はIPO共同主幹事となる大和証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券を中心に各証券会社から発表されています。

<スカイマーク(9204)のIPO関連過去記事>
スカイマーク(9204)IPO上場承認発表
スカイマーク(9204)IPO(新規上場)初値予想

スカイマーク(9204)は知名度抜群の航空会社であったものの、東証グロース市場への上場としては公開規模が大きく、上場廃止からの再上場で、ベンチャーキャピタル(投資ファンド)の出口(イグジット)案件と投資家から毛嫌いされる要素が多かったため、消極的参加で、IPO参加は大和証券SBI証券(100株のみ)の2社からのみの申し込みと致しました。

その結果、IPO主幹事となる大和証券の方で自分口座及び法人口座のそれぞれで「当選」と「補欠当選」を頂くことができました。ウワサでは「選外(落選)」は無いとか。

スカイマーク(9204)のIPO当選画像大和証券
スカイマーク(9204)IPO当選大和証券

スカイマーク(9204)のIPO補欠画像大和証券
スカイマーク(9204)IPO補欠当選大和証券

このスカイマーク(9204)は海外投資家への販売が増えたことによって安心感も増えましたが、やはりこの規模でグロース市場上場という点はどうしても気になるところです。

スカイマーク(9204)のIPO(新規上場)公募価格

このスカイマーク(9204)のIPO公募価格はIPO仮条件(1,150円~1,170円)の最上限価格となる1,170円で決定しております。国内外の募集内訳も下記の通りで決定しています。

公募株13,043,400株の国内海外販売分の最終的な内訳は国内が5,217,400株(40.0%)で海外は7,826,000株(60.0%)、売り出し株14,746,000株の国内海外販売分の最終的な内訳は国内が3,397,400株(23.0%)で海外は11,348,600株(77.0%)となり、オーバーアロットメント分4,168,400株を含めた総IPO株数31,957,800株に対する海外配分比率はおよそ60.0%となりました。

上場市場東証グロース
コード9204
名称スカイマーク
公募株数13,043,400株
(国内募集株式数:7,173,900株6,521,700株5,217,400株
(海外募集株式数:5,869,500株6,521,700株7,826,000株
売出し株数14,746,000株
(国内売出株式数:6,234,500株5,288,800株 → 3,397,400株
(海外売出株式数:8,511,500株9,457,200株 → 11,348,600株
オーバーアロットメント4,168,400株
IPO主幹事証券大和証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
BofA証券
IPO引受幹事証券SMBC日興証券
みずほ証券
野村證券(前受け金不要
SBI証券
松井証券前受け金不要
マネックス証券100%完全抽選
楽天証券100%完全抽選
岡三証券
東海東京証券
丸三証券
水戸証券
あかつき証券
大和コネクト証券委託幹事
auカブコム証券委託幹事
岡三オンライン委託幹事
IPO発表日11月10日(木)
上場日12月14日(水)
仮条件決定日11月28日(月)
ブック・ビルディング期間11月28日(月)~12月2日(金)
公開価格決定日12月5日(月)
IPO申し込み期間12月6日(火)~12月9日(金)
上場時発行済株式総数60,329,400株
時価総額705.8億円
吸収金額373.9億円
想定価格1,150円
IPO仮条件価格1,150円~1,170円
公募価格1,170円(最上限価格決定)

スカイマーク(9204)のIPO(新規上場)抽選結果

そして管理人の個人的なこのスカイマーク(9204)のIPO抽選結果は以下の通りとなっております。

IPO幹事証券IPO抽選結果
大和証券主幹事当選
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(主幹事申し込まず
BofA証券(主幹事証券口座なし
SMBC日興証券申し込まず
みずほ証券(前受け金不要申し込まず
野村證券(前受け金不要申し込まず
SBI証券落選
松井証券前受け金不要申し込まず
マネックス証券100%完全抽選申し込まず
楽天証券100%完全抽選申し込まず
岡三証券申し込まず
東海東京証券申し込まず
丸三証券申し込まず
水戸証券証券口座なし
あかつき証券証券口座なし
大和コネクト証券委託幹事申し込まず
auカブコム証券委託幹事申し込まず
岡三オンライン委託幹事申し込まず

IPO幹事団(シンジケート)の中には後期抽選型となる楽天証券auカブコム証券のIPO抽選結果がまだ残っていますが、管理人は申し込んでいないため、このスカイマーク(9204)のIPO抽選結果はこれで終了とさせて頂きます。

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