スカイマーク(9204)のIPO公募価格が決まり、IPO(新規上場)抽選結果も後期抽選型の楽天証券、同じく後期抽選型でIPO委託幹事(裏幹事)となるauカブコム証券以外はIPO共同主幹事となる大和証券と三菱UFJモルガン・スタンレー証券を中心に各証券会社から発表されています。
<スカイマーク(9204)のIPO関連過去記事>
・スカイマーク(9204)IPO上場承認発表
・スカイマーク(9204)IPO(新規上場)初値予想
スカイマーク(9204)は知名度抜群の航空会社であったものの、東証グロース市場への上場としては公開規模が大きく、上場廃止からの再上場で、ベンチャーキャピタル(投資ファンド)の出口(イグジット)案件と投資家から毛嫌いされる要素が多かったため、消極的参加で、IPO参加は大和証券とSBI証券(100株のみ)の2社からのみの申し込みと致しました。
その結果、IPO主幹事となる大和証券の方で自分口座及び法人口座のそれぞれで「当選」と「補欠当選」を頂くことができました。ウワサでは「選外(落選)」は無いとか。
スカイマーク(9204)のIPO当選画像(大和証券)
スカイマーク(9204)のIPO補欠画像(大和証券)
このスカイマーク(9204)は海外投資家への販売が増えたことによって安心感も増えましたが、やはりこの規模でグロース市場上場という点はどうしても気になるところです。
スカイマーク(9204)のIPO(新規上場)公募価格
このスカイマーク(9204)のIPO公募価格はIPO仮条件(1,150円~1,170円)の最上限価格となる1,170円で決定しております。国内外の募集内訳も下記の通りで決定しています。
公募株13,043,400株の国内海外販売分の最終的な内訳は国内が5,217,400株(40.0%)で海外は7,826,000株(60.0%)、売り出し株14,746,000株の国内海外販売分の最終的な内訳は国内が3,397,400株(23.0%)で海外は11,348,600株(77.0%)となり、オーバーアロットメント分4,168,400株を含めた総IPO株数31,957,800株に対する海外配分比率はおよそ60.0%となりました。
上場市場 | 東証グロース |
コード | 9204 |
名称 | スカイマーク |
公募株数 | 13,043,400株 (国内募集株式数: (海外募集株式数: |
売出し株数 | 14,746,000株 (国内売出株式数: (海外売出株式数: |
オーバーアロットメント | 4,168,400株 |
IPO主幹事証券 | 大和証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 BofA証券 |
IPO引受幹事証券 | SMBC日興証券 みずほ証券 野村證券(前受け金不要) SBI証券 松井証券(前受け金不要) マネックス証券(100%完全抽選) 楽天証券(100%完全抽選) 岡三証券 東海東京証券 丸三証券 水戸証券 あかつき証券 大和コネクト証券(委託幹事) auカブコム証券(委託幹事) 岡三オンライン(委託幹事) |
IPO発表日 | 11月10日(木) |
上場日 | 12月14日(水) |
仮条件決定日 | 11月28日(月) |
ブック・ビルディング期間 | 11月28日(月)~12月2日(金) |
公開価格決定日 | 12月5日(月) |
IPO申し込み期間 | 12月6日(火)~12月9日(金) |
上場時発行済株式総数 | 60,329,400株 |
時価総額 | 705.8億円 |
吸収金額 | 373.9億円 |
想定価格 | 1,150円 |
IPO仮条件価格 | 1,150円~1,170円 |
公募価格 | 1,170円(最上限価格決定) |
スカイマーク(9204)のIPO(新規上場)抽選結果
そして管理人の個人的なこのスカイマーク(9204)のIPO抽選結果は以下の通りとなっております。
IPO幹事証券 | IPO抽選結果 |
大和証券(主幹事) | 当選 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(主幹事) | 申し込まず |
BofA証券(主幹事) | 証券口座なし |
SMBC日興証券 | 申し込まず |
みずほ証券(前受け金不要) | 申し込まず |
野村證券(前受け金不要) | 申し込まず |
SBI証券 | 落選 |
松井証券(前受け金不要) | 申し込まず |
マネックス証券(100%完全抽選) | 申し込まず |
楽天証券(100%完全抽選) | 申し込まず |
岡三証券 | 申し込まず |
東海東京証券 | 申し込まず |
丸三証券 | 申し込まず |
水戸証券 | 証券口座なし |
あかつき証券 | 証券口座なし |
大和コネクト証券(委託幹事) | 申し込まず |
auカブコム証券(委託幹事) | 申し込まず |
岡三オンライン(委託幹事) | 申し込まず |
IPO幹事団(シンジケート)の中には後期抽選型となる楽天証券とauカブコム証券のIPO抽選結果がまだ残っていますが、管理人は申し込んでいないため、このスカイマーク(9204)のIPO抽選結果はこれで終了とさせて頂きます。
IPO歴15年以上の管理人のIPO当選実績を基にランキング形式でIPO投資にオススメの証券会社をご紹介させて頂いております。
⇒ IPO投資用オススメ証券会社ランキング
IPO情報はもちろん、下記IPOゲッター公式LINEでしか語れないマル秘情報も配信頻度は多くありませんがたまに配信しています。もちろん1対1のチャットも可能ですよ。