グッピーズ（5127）IPO上場承認発表と初値予想！医療系求人サイト及びヘルスケアアプリの運営！

グッピーズ（5127）がIPO（新規上場）承認発表されましたので、事業内容や考察および初値予想などに関する詳細をご紹介させて頂きます。昨日（8月26日）はIPO新規上場承認発表が1社のみあり、これで9月IPOは9社目となりました。ただ9月のIPO件数10社説を考えるとまだ週明けに滑り込みで入る可能性もありそうです。

グッピーズ（5127）の上場日は2022年9月30日（金）で、今のところは単独上場、上場市場はIPO市場では人気の高い東証グロース市場への上場で、IPO主幹事もIPO愛好家人気の高いSMBC日興証券となっております。

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グッピーズ（5127）のIPO（新規上場）情報

設立：2000年9月19日
業種：情報・通信業
事業の内容：医療系求人サイトの運営、ヘルスケアアプリの運営

IPO幹事団（シンジケート）は主幹事含めて9社ありますが、この幹事構成となるとIPO委託幹事（裏幹事）は無さそうです。

グッピーズ（5127）のIPO（新規上場）事業内容等

グッピーズ（5127）は医療・介護・福祉業界に特化した「人材サービス事業」と、スマートフォンによる健康管理アプリを提供する「ヘルスケア事業」の2つの事業セグメントを有しており、各種インターネットサービスを開発・提供しております。

※上記動画再生時は音が出ますので音量にご注意下さい。

【手取金の使途】
手取概算額487,800千円に本第三者割当増資の手取概算額上限210,648千円を合わせた、手取概算額合計上限698,448千円については、開発部門や営業部門をはじめとした優秀な人材の確保を目的に採用活動の促進と採用後の給与・賞与の支払いとして412,533千円（2023年8月期：60,839千円、2024年8月期：132,205千円、2025年8月期：219,489千円）、新規顧客獲得や知名度及び認知度向上のための広告費の支払いとして285,915千円（2023年8月期：58,114千円、2024年8月期：109,423千円、2025年8月期：118,378千円）に充当する予定であります。
また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
（グッピーズのIPO目論見書より一部抜粋）

グッピーズ（5127）のIPO初値予想主観及びIPO参加スタンス

グッピーズ（5127）の市場からの吸収金額はIPO想定価格1,350円としてオーバーアロットメント含め17.6億円と規模的に東証グロース市場への上場としては中型サイズとなり、やや荷もたれ感のある水準となります。IPO株数は公募株及び売り出し株合わせて11,350枚と万枚超えでそこそこあります。

上述の通りグッピーズ（5127）の事業内容は医療系求人サイトの運営、ヘルスケアアプリの運営ということで、医療・介護・福祉に特化した「人材サービス」と健康管理アプリを活用した「ヘルスケアサービス」を行っています。

人材サービスでは中途転職者向けの「GUPPY求人」や新卒学生向けの「GUPPY新卒」など求人サイトの運営を行っており、ヘルスケアサービスではスマートフォンによる健康管理アプリ「グッピー ヘルスケア」及び医療・介護・福祉系の国家試験過去問を確実にマスターするためのアプリ「国家試験&就職情報」の開発やハラスメントの早期発見・早期解決につながる外部通報窓口「グッピーコネクト」の提供を行っています。

グッピーズ（5127）の株主の中にはベンチャーキャピタル（投資ファンド）の保有株は無く、既存の上位株主には解除価格無しで180日間のロックアップが掛かっているため、上場時の余計な売り圧力はありません。

特化型ビジネスは業態問わずIPO市場では比較的人気化しやすい傾向があり、特に医療系やヘルスケア関連は今後進むであろう高齢化社会とも相性が良く、成長イメージは描きやすいかもしれません。それを表すかのように業績も売上、収益ともに絵に描いたような右肩上がりで好調に推移しております。とはいえ医療求人やヘルスケアはすでに同業他社も多く、今後さらなる差別化や独自性が求められる分野でもあります。

グッピーズ（5127）の公開規模はIPO想定価格（1,350円）ベースで17.6億円と小型とは言い難いサイズで、今のところ上場日となる30日（金）は単独上場となりますが、28日（水）は3社同日上場、29日（木）は2社同日上場と9月は月末に集中していることから、この5社の動向に引っ張られる形となりそうです。ひとまずの初値評価はC級評価といったところが妥当でしょうか。

上場時の地合い次第にはなりますが、とりあえず現時点での管理人の個人的なこのグッピーズ（5127）のIPO参加スタンスは積極参加で行く方向で考えています。IPO主幹事は個人的に相性の良いSMBC日興証券ということで、ステージも一定上げていることから、通常当選はもちろんのこと優遇当選も含めてIPO当選を狙って行きたいと思います。

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グッピーズ（5127）のIPO（新規上場）業績等

グッピーズ（5127）のIPO経営指標

グッピーズ（5127）のIPO売上高及び経常損益