ジモティー（7082）IPO上場承認発表と初値予想！

ジモティー（7082）がIPO（新規上場）承認発表されましたので、事業内容や考察および初値予想などに関する詳細をご紹介させて頂きます。昨日IPO新規上場承認発表あった2社のうちの1社です。もう1社のコーユーレンティア（7081）についてはすでに別記事でご紹介させて頂いておりますので、気になる方はお手数ですが下記リンクよりご覧下さい。

ジモティー（7082）の上場日は2月7日（金）で、コーユーレンティア（7081）と2社同日上場、上場市場はIPO市場では人気の高い東証マザーズ市場への上場で、IPO主幹事はチャンス当選もあり、IPO当選確率が高めの大和証券となっております。

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ジモティー（7082）のIPO（新規上場）情報

設立：2011年2月16日
業種：サービス業
事業の内容：クラシファイドサイト「ジモティー」の企画・開発・運営

ジモティー（7082）のIPO（新規上場）事業内容等

ジモティー（7082）は地元で情報を探す人と情報を発信したい人をマッチングさせるプラットフォームで、クラシファイドサイトと呼ばれる形態をとっております。クラシファイドサイトとは地域や目的によって分類された募集広告を一覧形式で掲載する広告媒体の一つであり、誰でも手軽に広告を投稿できる点が特徴です。

掲載料や成約料等の手数料は全て無料となっており、個人・法人を問わず誰でも手軽に広告を投稿できるサービスとなっており、ジモティーでは地域の情報が全国47都道府県の市区町村に区分され、目的に応じたカテゴリに分類して掲載されているため、ユーザーの求める地域の情報が見つけやすくなっております。

ジモティーはユーザーの皆様に対し「投稿・問合せ」等の機能を提供しており、投稿に対しての問合せ後は、ジモティー内のチャット機能で簡単にユーザー間で取引のやりとりをすることが可能となっております。

ジモティーはユーザーの皆様に安心してサービスを利用して頂けるよう、カスタマーサポート体制や評価・保険機能等を整備しております。

【手取金の使途】
手取概算額42,000千円及び第三者割当による自己株式処分の手取り概算額上限182,976千円につきましては、1.本社オフィス移転費用、2.社内基幹システム構築、3.サーバー費用、4.人材採用費及び人件費等に充当する予定であります。
（ジモティーのIPO目論見書より一部抜粋）

ジモティー（7082）のIPO初値予想主観及びIPO参加スタンス

ジモティー（7082）の市場からの吸収金額はIPO想定価格960円としてオーバーアロットメント含め14.0億円と規模的に東証マザーズ市場への上場としてはまだ小型の部類に入るサイズで荷もたれ感は感じません。

ジモティーのCMは一時期「地元の掲示板ジモティー」というフレーズがものすごく頭に残るCMでしたが、最近は「地元でゆずりあいジモティー」というフレーズに変わっているようです。気のせいかな。

ジモティーCM「使わない大量のお皿」篇

※上記動画再生時は音が出ますので音量にご注意下さい。

ジモティー（7082）の最大の特徴は通販サイトやフリマアプリとは異なり、直接会って取引を行うことが原則となっており、地元であることを前提とした取引を行うことができる点ですが、いまフリマサイト全般では匿名性を高める傾向にあるため、なんとなく時代に逆行しているようなイメージを感じます。時代が時代だけにまったく知らない方と会うのは少し抵抗を感じるように思いますが、どうなんでしょうかね。

ジモティー（7082）の筆頭株主は東証一部上場のオプトホールディング（2389）でその他株主の中にはベンチャーキャピタルの保有株が5社計143万株ほどありますが、今回のIPO（新規上場）で56万株ほど放出するため87万株ほどが残ることになります。しかしながらこれらすべての株式には90日間のロックアップが掛かっています。ただし公募価格の1.5倍以上になれば解除され、売却可能となります。

最近でこそテレビCMで見掛ける機会は減りましたが、一時期はジモティー（7082）のテレビCMを頻繁に見掛けました。上述の通り、フレーズも頭にしっかりと残っています。こういった広告宣伝費にお金を使い過ぎたことが原因かどうかはわかりませんが、業績は赤字続きとなっていました。しかしながらIPO（新規上場）前に黒字化できたのは印象は良いかもしれませんね。上場ゴールにならないと良いのですが。

公募株50,000株に対して売り出し株1,220,700株とおよそ24倍ほどあり、売り出し人の一部にベンチャーキャピタルが入っていることから、気にし過ぎかもしれませんが、微妙に出口（イグジット）案件の匂いがします。

いずれにしても知名度もあり、公開規模もそれほど大きくないことや、上場日が2月7日（金）で、コーユーレンティア（7081）と2社同日上場となるものの、2020年第一号IPOになるということは「新年第一号IPOに公募割れはない」というアノマリーを当てはめることもできるため、堅調なスタートとなりそうです。今年（2019年）12月の強いIPO地合いが続いていれば更なる高値もあるかもしれませんね。

よって現時点での管理人の個人的なこのジモティー（7082）のIPO参加スタンスは全力申し込みで行く予定で考えています。IPO主幹事も大和証券で残り少ない期限のチャンス回数を有効に使いたいところです。

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ジモティー（7082）のIPO（新規上場）業績等

ジモティー（7082）のIPO経営指標

ジモティー（7082）のIPO売上高及び経常損益