WOLVES HAND（194A）がPO（公募増資・売出）を発表しました。上場市場は東証グロース市場で、株式売出しは2,653,600株、OA売出は最大398,000株、合計で最大3,051,600株です。主幹事は野村證券です。
当記事では本POの詳細や需給インパクト、申込期間、資金調達理由、資金使途について随時更新していきます。
WOLVES HAND（194A）のPO基本情報
| PO基本情報 | ||
| 上場市場 | 東証グロース | |
| 証券コード | 194A | |
| 会社名 | WOLVES HAND | |
| 新株式発行 | 0株 | |
| 自己株式の処分 | 0株 | |
| 売出株数 | 2,653,600株 | |
| OA売出 | 398,000株 | |
| 市場放出株数 | 3,051,600株 | |
| 市場放出割合 | 40.3％ | |
| 売出人 | J-STAR No.3 SS, LP：1,011,700株 J-STAR No.3 JF, LP：524,100株 J-STAR No.3 JC, LP：433,400株 J-STAR No.3 GF, LP：431,300株 J-STAR有限責任事業組合2016：53,100株 北井正志：200,000株 |
|
| ディスカウント率 | 未定 | |
| PO発表日 | 9月2日（水） | |
| 申込期間 | 9月4日（金）～9月8日（火） | |
| 発行価格決定日 | 9月9日（水）～9月14日（月） | |
| 受渡期日 | 9月16日（水）～9月23日（水） | |
| 暫定PO規模 | 63.5億円 | |
| 発表日終値 | 2,080円 | |
| 主幹事 | 野村證券 | |
| 平幹事 | 未定 | |
| 委託幹事 | 不明 | |
| 信用/貸借 | 信用銘柄 | |
需給評価
WOLVES HAND（194A）の今回のPOは売出株数2,653,600株とOA売出最大398,000株を合わせた最大市場放出株数は3,051,600株です。自己株式を除く発行済株式総数7,565,600株に対する市場放出割合は最大40.3%となり、株数ベースでは中型に該当しますが、既存の流通株式数に対して売出規模はかなり大きく、需給面では相応の負担となります。
一方、WOLVES HAND（194A）は今回の株式売出しによる需給への影響を緩和するため、最大100,000株・取得総額3億円を上限とする自己株式取得も決議しています。取得期間は10月13日（火）～2027年10月12日（火）です。最大取得株数は今回の最大市場放出株数の約3.2%に相当します。
資金調達理由
WOLVES HAND（194A）の今回のPOは本件は新株発行による資金調達ではなく、既存株主による株式売出しです。上場前から株式を保有していたJ-STARファンドらが保有株式の全部を売却する意向を示し、代表取締役の北井正志氏も流動性向上を目的として一部株式を売却します。当社は、株式の円滑な売却機会の提供に加え、株式の流動性向上と個人株主を中心とした株主層の多様化を目的として今回の売出しを決議しています。
資金使途
既存株主による株式売出しのため、WOLVES HAND（194A）への手取金は発生しません。
WOLVES HAND（194A）のPO価格決定
| PO価格情報 | ||
| 基準価格 | 1,866円 | |
| PO価格 | 1,791円 | |
| ディスカウント率 | 4.02％ | |
| PO規模 | 54.7億円 | |
| 受渡期日 | 9月16日（水） | |
調達資金の使途
既存株主による株式売出しのため、会社への手取金は発生しません。
WOLVES HAND（194A）の受渡日結果
| PO価格情報 | ||
| PO価格 | 1,791円 | |
| 受渡日始値 | 1,595円 | |
| 始値売却損益 | -19,600円 | |
