大栄環境(9336)のIPO公募価格が決まり、IPO(新規上場)抽選結果も後期抽選型の岩井コスモ証券及び楽天証券、そして同じく後期抽選型でIPO委託幹事(裏幹事)となるauカブコム証券以外はIPO主幹事となるSMBC日興証券を中心に各証券会社から発表されています。
<大栄環境(9336)のIPO関連過去記事>
・大栄環境(9336)IPO上場承認発表
・大栄環境(9336)IPO(新規上場)初値予想
大栄環境(9336)は大型案件であったものの、上場市場がプレミア市場であることや、事業内容が環境及びリサイクル関連と政府や社会全体の取り組みとなることから、一応参加としましたが、弱気なIPO参加スタンスとなってしまったため、SMBC日興証券とSBI証券と楽天証券とauカブコム証券の4社からのみの申し込みとなりました。
しかしながらその結果、SMBC日興証券とSBI証券からそれぞれ「当選」を頂くことができました。ちなみに今回のSMBC日興証券でのIPO当選は通常当選でステージ制度による優遇当選はありませんでした。
大栄環境(9336)のIPO当選画像(SMBC日興証券)
大栄環境(9336)のIPO当選画像(SBI証券)
前期型でIPO当選を頂けたので、後期抽選型の楽天証券とauカブコム証券からの申し込みは悩むところですが、先ほどのスカイマーク(9204)同様に海外投資家への販売も増えたため安心感も微妙に増えました。今のIPO地合い好調が続いていれば公募割れする可能性も低く感じるため、とりあえず申し込むだけ申し込んでみようかと思っています。
大栄環境(9336)のIPO(新規上場)公募価格
この大栄環境(9336)のIPO公募価格はIPO仮条件(1,150円~1,170円)の最上限価格となる1,170円で決定しております。国内外の募集内訳も下記の通りで決定しています。
公募株3,500,000株の国内海外販売分の最終的な内訳は国内が1,750,000株(50.0%)で海外は1,750,000株(50.0%)、売り出し株28,600,000株の国内海外販売分の最終的な内訳は国内が11,892,500株(41.6%)で海外は16,707,500株(58.4%)となり、オーバーアロットメント分4,815,000株を含めた総IPO株数36,915,000株に対する海外配分比率はちょうど50.0%となりました。
上場市場 | 東証プライム |
コード | 9336 |
名称 | 大栄環境 |
公募株数 | 3,500,000株 (国内募集株式数:1,750,000株) (海外募集株式数:1,750,000株) |
売出し株数 | 28,600,000株 (国内売出株式数: (海外売出株式数: |
オーバーアロットメント | 4,815,000株 |
IPO主幹事証券 | SMBC日興証券 |
IPO引受幹事証券 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 大和証券 SBI証券 野村證券(前受け金不要) 岡三証券 岩井コスモ証券 松井証券(前受け金不要) 楽天証券(100%完全抽選) auカブコム証券(委託幹事) 大和コネクト証券(委託幹事) 岡三オンライン(委託幹事) |
IPO発表日 | 11月9日(水) |
上場日 | 12月14日(水) |
仮条件決定日 | 11月28日(月) |
ブック・ビルディング期間 | 11月29日(火)~12月2日(金) |
公開価格決定日 | 12月5日(月) |
IPO申し込み期間 | 12月6日(火)~12月9日(金) |
上場時発行済株式総数 | 95,077,900株 |
時価総額 | 1,283.5億円 |
吸収金額 | 498.3億円 |
想定価格 | 1,270円 |
IPO仮条件価格 | 1,270円~1,350円 |
公募価格 | 1,350円(最上限価格決定) |
大栄環境(9336)のIPO(新規上場)抽選結果
そして管理人の個人的なこの大栄環境(9336)のIPO抽選結果は以下の通りとなっております。
IPO幹事証券 | IPO抽選結果 |
SMBC日興証券(主幹事) | 当選 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 申し込まず |
大和証券 | 申し込まず |
SBI証券 | 当選 |
野村證券(前受け金不要) | 申し込まず |
岡三証券 | 申し込まず |
岩井コスモ証券 | 申し込まず |
松井証券(前受け金不要) | 申し込まず |
楽天証券(100%完全抽選) | 後期抽選型(12月8日発表) |
auカブコム証券(委託幹事) | 後期抽選型(12月9日発表) |
大和コネクト証券(委託幹事) | 申し込まず |
岡三オンライン(委託幹事) | 申し込まず |
IPO幹事団(シンジケート)の中にはまだ後期抽選型となる岩井コスモ証券(申し込まず)と楽天証券とauカブコム証券のIPO抽選結果が残っていますが、ひとまずIPO主幹事となるSMBC日興証券のIPO抽選結果が出たため、この大栄環境(9336)のIPO抽選結果はこれで終了とさせて頂きます。
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