セルソース(4880)のIPO新規上場)第一弾初値予想がIPO想定価格ベース(2,230円)ですが、大手初値予想会社より発表されたようです。

セルソース(4880)の上場日は10月28日(月)で単独上場、上場市場はIPO市場では人気の高い東証マザーズ市場への上場でIPO主幹事はみずほ証券となっております。このセルソース(4880)のIPO申し込み期間は10月8日(火)~10月15日(火)です。

セルソース(4880)のIPO(新規上場)初値予想

セルソース(4880)のIPO(新規上場)初値予想
セルソース(4880)IPO初値予想

セルソース(4880)のIPO想定価格は2,230円となっているため、現時点では公募価格の1.8倍~2.7倍程度の初値形成になるのではないかと、強めの初値予想となっておりますが、個人的な評価についてはやや強めB級評価に設定させて頂いております。

このセルソース(4880)のIPO仮条件は本日10月4日(金)に決定する予定となっており、IPO仮条件決定情報及び変更初値予想などについてはいつも通り追加情報が入り次第、当記事の下部に追記致します。

セルソース(4880)の事業内容は再生医療関連事業ということで医療セクターの中では将来的な期待値も高く、人気の高い分野となります。このセルソース(4880)の詳細な事業内容などについてお知りになりたい方はお手数ですが、下記の過去記事をご覧下さい。

上記セルソース(4880)のIPO新規上場承認記事のときにも書きましたようにバイオベンチャーでしかも黒字と言えば響きが良いですが、残念ながら自社で研究開発を行っていない以上、黒字のバイオベンチャーという定義には当てはまりません。例えるなら黒字のバイオ風ベンチャー企業となるでしょうか。

バイオ関連株が冴えない相場ですが、バイオ関連銘柄と位置付けされなければバイオ銘柄というカテゴリからは除外され、将来性のある、単純に黒字の再生医療ベンチャー企業ということで、業績も堅調に推移しており、事業内容にもテーマ性もあることから人気化しそうです。

セルソース(4880)は設立(2015年)からまだわずか4年しか経っておらず、バイオ系の業種には標準装備と言えるベンチャーキャピタルからの出資も受けておりません。となるとこれはもう完全にバイオベンチャーというカテゴリから外しても良いかもしれません。公募株のみの売出し株無しという点も出口(イグジット)感が無く好印象ですね。

上場市場はIPO市場では最も人気の高い東証マザーズ市場、上場日は10月28日(月)で単独上場、公開規模はIPO想定価格ベース(2,230円)で12.3億円と小型で荷もたれ感はありません。ベンチャーキャピタルの保有株はなく、既存株主にもしっかり解除価格無しで180日間のロックアップが掛かっています。需給面も極めて良好で現時点ではこれと言って公募割れの要素がありません。逆に初値高騰の可能性を秘めていそうです。

上記内容からIPO参加スタンスは全力申し込みで問題ないかと考えられますので、管理人の個人的なこのセルソース(4880)のIPO参加スタンスも当初の予定通り、全力申し込みで行きます。

【ロックアップについて】
本募集に関連して、貸株人である裙本理人並びに当社株主であるシリアルインキュベート株式会社及び山川雅之は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日後180日目の2020年4月24日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却(ただし、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡す事等は除く。)等は行わない旨合意しております。
(セルソースのIPO(新規上場)目論見書より抜粋)

セルソース(4880)のIPO(新規上場)幹事配分数

そして推定となりますがこのセルソース(4880)のIPO株(公募株及び売り出し株)4,800枚IPO引き受け幹事団(シンジケ-ト)への割り当て数が以下の通り発表されています。

証券会社IPO株配分数配分割合
みずほ証券(主幹事4,272枚89.0%
野村證券前受け金不要216枚4.5%
SMBC日興証券144枚3.0%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券96枚2.0%
SBI証券72枚1.5%
カブドットコム証券委託幹事?枚?%
マネックス証券100%完全抽選?枚?%

上記とは別でOA(オーバーアロットメント)分が720枚あります。

上記証券会社のIPO引き受け株数からこのセルソース(4880)のIPO株の狙い目証券会社はやはりIPO主幹事のみずほ証券となりますね。これまで幹事団(シンジケート)のIPO引き受け株数を表示してこなかったため、あまり考えていませんでしたが、こうしてあらためて実際に数字を見てみると平幹事での当選がいかに困難であることかがわかりますね^^;
もちろんそれでも申し込まないと当たることもないので、しっかり申し込みますが。

それと先日よりご案内させて頂いているカブドットコム証券の「入庫で現金プレゼントキャンペーン」の入金の件ですが、9月30日(月)に入金されていない方は10月3日(木)に入金されているようなので、念のため管理画面にて入金のご確認をしておいて下さい。

<追記>
セルソース(4880)のIPO仮条件が決まりました。

IPO想定価格:2,230円
IPO仮条件:2,180円~2,280円

IPO想定価格がちょうど中間値となる微妙に強気なIPO仮条件設定となりました。最近のみずほ証券は完全な強気設定にはしてこないですね。そしてこの仮条件設定に伴い市場からの吸収金額は12.0億円~12.5億円となりました。

<追記>
セルソース(4880)の第二弾初値予想が発表されたようです。

4,500円~5,500円

IPO仮条件が中間値での設定となったことからか、IPO初値予想第二弾はIPO初値予想第一弾よりも下限は上ブレ、上限は下ブレとなる初値予想となっているようです。個人的な評価については引き続きB級評価とさせて頂きます。

<追記>
マネックス証券がこのセルソース(4880)のIPO裏幹事(委託幹事)になると公式サイトで正式に発表がありました。

セルソース(4880)のIPO取り扱い決定マネックス証券
セルソース(4880)IPOマネックス証券

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