ニフティライフスタイル(4262)がIPO新規上場)承認発表されましたので、事業内容や考察および初値予想などに関する詳細をご紹介させて頂きます。昨日(11月19日)IPO新規上場承認発表された8社のうちの3社目のIPO案件となります。なんとなく最近毎日同じ記事を書いているような気がします。

IPO新規上場承認発表8社2021.11.19

すでに8社中の2社となるタカヨシ(9259)とGreen Earth Institute(9212)については下記記事にてご紹介させて頂いておりますが、残り5社のCS-C(9258)エフ・コード(9211)サスメド(4263)長栄(2993)アジアクエスト(4261)についてはまた後ほど別記事にてご紹介させて頂きます。

ニフティライフスタイル(4262)の上場日は12月24日(金)で、タカヨシ(9259)とGreen Earth Institute(9212)とCS-C(9258)とエフ・コード(9211)とサスメド(4263)と長栄(2993)と前代未聞の7社同日上場、上場市場はIPO市場では人気の高い東証マザーズ市場への上場で、IPO主幹事はこれまた可もなく不可もなくのみずほ証券となっております。

ニフティライフスタイル(4262)のIPO(新規上場)情報

設立:2018年2月23日
業種:情報・通信業
事業の内容:WEBテクノロジーを活用し、生活を便利で豊かにする「行動支援サービス事業」

ニフティライフスタイル(4262)IPO上場承認

上場市場東証マザーズ
コード4262
名称ニフティライフスタイル
公募株数1,250,000株
売出し株数850,000株
オーバーアロットメント315,000株
IPO主幹事証券みずほ証券
IPO引受幹事証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券
大和証券
SBI証券
岡三証券
楽天証券100%完全抽選
マネックス証券100%完全抽選
松井証券前受け金不要
auカブコム証券委託幹事
CONNECT(コネクト)委託幹事
岡三オンライン証券委託幹事
IPO発表日11月19日(金)
上場日12月24日(金)
仮条件決定日12月6日(月)
ブック・ビルディング期間12月8日(水)~12月14日(火)
公開価格決定日12月15日(水)
IPO申し込み期間12月16日(木)~12月21日(火)
時価総額123.1億円
吸収金額47.5億円
想定価格1,970円(197,000円必要)

そしてこのニフティライフスタイル(4262)のIPO幹事団(シンジケート)の中には三菱UFJモルガン・スタンレー証券大和証券岡三証券が入っているため、それぞれグループ会社となるauカブコム証券CONNECT(コネクト)岡三オンライン証券IPO委託幹事(裏幹事)入りとなる可能性が高いです。

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ニフティライフスタイル(4262)のIPO(新規上場)事業内容等

ニフティライフスタイル(4262)はグループ会社で、ニフティライフスタイル株式会社及び子会社である株式会社Tryellにより構成されており、ライフスタイル領域において、ユーザー「一人ひとり」の行動を支援するための「行動支援サービス事業」を展開しております。

ニフティライフスタイル(4262)IPO売上指標

事業セグメントは行動支援サービス事業のみの単一セグメントで、行動支援サービス事業は「行動支援プラットフォームサービス(ニフティ不動産、ニフティ求人、ニフティ温泉)」と「行動支援ソリューションサービス(DFO、オンライン内見)」で構成されています。

行動支援プラットフォームサービス

「行動支援プラットフォームサービス」は、大手ポータルサイトの情報をまとめて比較検討できる一括検索型サービスや、自社編集による情報を取りそろえた独自型サービスを提供し、 一人ひとりのニーズに沿うような情報収集や比較検討の行動支援を行っております。
ニフティライフスタイル(4262)IPO行動支援プラットフォームサービス

行動支援ソリューションサービス

「行動支援ソリューションサービス」は、ユーザーや企業の「あったらいいな」をDX(デジタルトランスフォーメーション)で実現するために、ユーザーと企業のハブとなり世の中の課題解決を実現する企業向けソリューションサービスです。
ニフティライフスタイル(4262)IPO行動支援ソリューションサービス

【手取金の使途】
手取概算額2,250,500千円については、認知拡大・ブランディングのための広告宣伝費用、優秀な人材確保のための人件費・採用費や、事業拡大のためのソフトウエア開発費用として充当する予定であります。その他、残額につきましては、当社の事業規模拡大のための拡販・広告宣伝費など上記以外の運転資金に充当する方針でありますが、具体化している事項はありません。
なお、各々の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
(ニフティライフスタイルのIPO目論見書より一部抜粋)

ニフティライフスタイル(4262)のIPO初値予想主観及びIPO参加スタンス

ニフティライフスタイル(4262)の市場からの吸収金額はIPO想定価格1,970円としてオーバーアロットメント含め47.5億円と規模的に東証マザーズ市場への上場としては中型で、やや荷もたれ感を感じるサイズとなります。IPO株数も公募株及び売り出し株合わせて21,000枚と比較的多めにあります。

上述の通りニフティライフスタイル(4262)の事業内容はWEBテクノロジーを活用し、生活を便利で豊かにする「行動支援サービス事業」ということで、各種プラットフォームを運営するWEB事業となることから、IPO市場では人気の高まりやすい業態となります。

主に有名不動産サイト掲載の賃貸物件や購入物件 約1,000万件を豊富な条件でまとめて検索できる不動産情報サイト「ニフティ不動産」、大手サイトに掲載中のアルバイト・転職・派遣の求人情報をまとめて検索可能な「ニフティ求人」、温泉・日帰り温泉・スーパー銭湯などの施設詳細、クーポン、口コミが探せる温泉情報の総合サイト「ニフティ温泉」、そして商品データ収集から広告媒体とのデータ連携までのすべてを自動化する「DEO(データフィードの最適化)」などを運営しております。

ニフティライフスタイル(4262)IPO想像以上を見つけよう

東京証券取引所が発行する新規上場会社概要レポートでは設立が2018年2月となっていますが、前身は国内のパソコン通信サービスの提供を目的として1986年2月に設立された株式会社エヌ・アイ・エフとなります。

筆頭株主はすでに東証二部市場に上場しているニフティ(3828)で今回のIPO新規上場)に際する売り出しで850,000株放出し、株式保有割合は66.4%まで減少する見込みではあるものの、ニフティライフスタイル(4262)を連結子会社として株式保有割合を維持していくということから、実質的には親子上場となります。

業績堅調の人気業態となりますが、投資家から毛嫌いされやすい親子上場、東証マザーズ上場で公開規模はIPO想定価格(1,970円)ベースで47.5億円と荷もたれ感のあるサイズ、上場日は12月24日(金)で前代未聞の7社同日上場、他のIPO案件の中でもマシな方にはなると思いますが、それでもやはりスケジュールが過密すぎて資金分散の影響がかなりの重しになりそうです。

なんとなく書かないと気が済まないのでいつもの定型文を書いておきますが、12月の第4週目は空前のIPOラッシュという名の消化試合。20日(月)は3社同日上場、21日(火)は4社同日上場、22日(水)は6社同日上場、23日(木)は5社同日上場、そしてこのニフティライフスタイル(4262)の上場日となる24日(金)は7社同日上場と、今のところこの5営業日で計25社を消化するというかなり無理のあるスケジュールです。厳しいという表現しか思いつきませんね。なのでやはり初値評価はD級評価となるでしょうか。

とりあえず現時点での管理人の個人的なこのニフティライフスタイル(4262)のIPO参加スタンスはスルーではなく、ひとまず中立とし、今後のIPO地合いの状況や大手初値予想会社の見解などを見ながら検討したいと思います。とにかく12月は重複上場もそうですが、今回のような公開規模数十億円レベルの中型案件が多いので、取捨選択が余計に難しくなりそうです。

ニフティライフスタイル(4262)のIPO(新規上場)業績等

ニフティライフスタイル(4262)のIPO経営指標
ニフティライフスタイル(4262)IPO経営指標

ニフティライフスタイル(4262)のIPO売上高及び経常利益
ニフティライフスタイル(4262)IPO売上高及び経常利益

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